從美國和中國主要云計算服務供應商的19年第4季度業績來看，我們看到：（1）全球主要云計算供應商的4Q19收入仍保持35％以上的高增長率，其中微軟和谷歌也顯示增長加速的跡象。 （2）就資本支出而言，除尚未公布其四季度業績的騰訊外，全球前六名云服務供應商的資本支出總額為235億美元，同比下降為2％，略低于市場預期。但是，大型制造商在其性能會議上表示，他們將在2020年增加對云計算基礎架構的投資，以便抓住重要的商機進行企業的數字化轉型。根據Factset的共識預期，預計2020年前七個云計算供應商的總資本支出將增長14％，遠高于2019年的3％，顯示該行業強勁的增長勢頭。

過去一個月，云計算半導體領域增長了4.4％：計算芯片已連續第三季度反彈，并且內存市場有望迎來拐點。 1）計算芯片：我們已經看到，主要的計算芯片供應商（如Intel和Nvidia）的數據中心業務自19年第二季度以來逐季度反彈。 19年第四季度的總金額/媽媽同比增長21％/ 15％，超出市場預期的13％；預計到2020年，該市場將增長11％，其中Nvidia的增長率將高達45％。此外，根據Mercury Research的數據，19年第四季度AMD的服務器CPU市場份額環比增長0.4個百分點至5.5％，這反映了AMD競爭力的持續提高。 2）內存：19年第四季度服務器DRAM / NAND合同價格環比增長-9％/ + 13％，與第三季度的-15％/ 0％相比，顯示出明顯的回升。 Hynix / WDC等制造商在性能會議上指出，數據中心客戶的強勁需求有望繼續。展望20年1季度，鑒于短期數據中心客戶的補貨庫存/硬件迭代以及長期的AI / HPC對內存增長的需求，我們認為內存市場有望迎來逆轉的機會。

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